Каждый вечер встречались Ежик и Медвежонок, пили чай с малиновым вареньем и любовались звездным небом. Но раз как-то пошел Ежик к другу, да заблудился в тумане… Этот фильм нельзя рассказать, как музыку, как природу, как Красоту… IX ВКФ во Фрунзе, 1976 – первая премия за лучший мультфильм.

Режиссер(ы) : Норштейн Юрий Художник(и)-постановщик(и) : Ярбусова Франческа Сценарист(ы) : Козлов Сергей Оператор(ы) : Жуковский Александр Композитор(ы) : Меерович Михаил Звукооператор(ы) : Фильчиков Борис Редактор(ы) : Абрамова Наталья Монтажер(ы) : Трещева Надежда Озвучивание : Виноградова Мария, Невинный Вячеслав, Баталов Алексей