Группа отправляется в гости к младшей сестре Велмы, Мадлен. Она изучает волшебные фокусы в Академии волшебства "Верлин-Мерлин", где будто бы видели гигантского грифона. Группа решает узнать обо всем подробнее.

Снимались: Мелинда Кон, Грэй ДеЛисл, Оливия Хэк, Дэни Хармер, Фрэнк Уэлкер
Снимал(и):Спайк Брандт

Страна: США
Рантайм: 01:16:20
Cмотреть фильм с: Профессиональным переводом
Жанр: Мультфильм